"סוד ההליכה על המים טמון בידיעה היכן מונחות האבנים"
תהליך של תכנון פיננסי הוליסיטי הוא תהליך שמשלב ראיה תלת מימדית – פיננסית , פנסיונית וביטוחית.
לתכנון הוליסטי ישנה חשיבות רבה בהבטחת העתיד הכלכלי שלנו ושל משפחתנו.
בתהליך נחשוב רחוק, מניב ומסודר!
אני אשמח שתצטרפו אליי למסע וביחד נבצע תכנון פיננסי הוליסטי בתחומי החיסכון והביטוחים שאותם צברתם וזאת במטרה למקסם את החסכונות שאותם נצבור.
התהליך מורכב ממספר שלבים:
- איסוף וניתוח המידע אודות הנכסים אותם צברתם
- הבנת הצרכים, אבחנה בין החשוב לדחוף, הגדרת היעדים והמטרות
- מתן המלצות אופרטיביות כולל ביצוע מעקב ובקרה
במהלכו תקבלו תמונה ברורה יותר אודות הנכסים שצברתם עד כה, השוואה בין המוצרים השונים, נלמד בפשטות את האלטרנטיבות הקיימות ותינתנה נקודות התייחסות עתידיות בין היתר למסלול השקעות, חסכון צפוי לפרישה, דמי הניהול, המסלול הביטוחי וכן העברה בין דורית.
בסיום התהליך נקבל החלטות ונפעל ליישמם במטרה אחת – לבנות עתיד פיננסי טוב יותר לכם ולמשפחותיכם.